Pensé pour la journée d’un gestionnaire
Conseiller, puis tenir chaque dossier à jour : six écrans.
30 minutes, en visioconférence, sans engagement.
De la situation du client à une recommandation adéquate
Une recommandation adéquate par construction
À partir du bilan et de la mission, PAT propose les produits adaptés, contrôle l’adéquation de chaque ligne et prépare la déclaration d’adéquation.
- Caractérisation, produits, supports, synthèse
- Suggestions classées par intérêt client
- Déclaration d’adéquation générée depuis la recommandation, suivie jusqu’à la signature
Patrimoine, fiscalité et bilans figés
La situation vivante du client, et des bilans figés à une date qui ne bougent plus : le socle de chaque recommandation.
- Actif brut, passif, actif net, liquidités
- Chaque valeur avec sa source et sa validation
- Concordance avec les documents importés
Chaque dossier complet, conforme et à jour
Les dossiers à traiter, et pourquoi
Chaque matin, la liste des dossiers qui demandent une action, avec le motif.
- Pièce bloquante, pièce à renouveler, proposition à revoir
- Vigilance produits : un produit en liquidation remonte ses clients
- Vue cabinet pour le dirigeant, vue personnelle pour chacun
Un dossier complet et conforme à chaque étape
Entrée en relation, proposition, souscription : PAT sait quelles pièces sont requises, et dans quel état elles sont.
- Présente, manquante, bloquante, à renouveler, non applicable
- Validité lue sur la pièce
- Pièces générables depuis le dossier
Chaque document classé, typé et daté
Importez les fichiers du client : PAT reconnaît le type, les range et note leur expiration.
- Catégories KYC / LCB-FT, situation patrimoniale et fiscale
- Type reconnu à l’import
- Expirations suivies
Les documents contractuels et légaux, sans ressaisie
Lettre de mission, notice RGPD, questionnaire investisseur : générés depuis le dossier, comme la déclaration d’adéquation.
- Statut à signer / signé
- Éditable avant envoi
- Archivé dans le dossier client
PAT ne remplace pas vos outils de simulation
Il prend en charge le dossier, sa conformité et ses documents. Le périmètre des échanges de données est présenté en démonstration.
Voir ces écrans sur vos propres cas
En démonstration, nous parcourons ensemble un dossier type de votre cabinet.
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