Ce que les cabinets nous demandent avant de choisir PAT

Sur le serveur privé de votre cabinet. PAT s’installe sur votre infrastructure ; les données de vos clients ne sont pas hébergées chez TREKLAIR ni chez un hébergeur tiers choisi par nous. Vous conservez la maîtrise physique et juridique de vos données.

Non par défaut. Les interventions de support se font avec votre accord et selon les modalités définies dans le contrat. Nous n’exploitons pas vos données à d’autres fins.

PAT vous aide à tenir vos obligations : pièces réglementaires suivies à chaque étape, documents datés avec leur expiration, notices RGPD et déclarations générées depuis le dossier, traçabilité des actions. Le cabinet reste responsable de traitement ; nous vous fournissons les éléments nécessaires à votre documentation.

Vos données sont sur votre serveur : elles vous appartiennent et restent accessibles. Nous prévoyons un export complet dans des formats standards.

PAT intègre un assistant qui résume votre file de travail du jour, répond sur un dossier (pièces manquantes, échéances), se déplace dans le logiciel avec vous et aide à préparer les documents générables. Il est optionnel et activé avec vous. Voir la page Assistant IA.

Vous choisissez. PAT fonctionne avec des fournisseurs d’IA souverains, hébergés en France ou en Europe, et sans conservation des données (zero data retention). Le choix et ses implications sont présentés lors de la mise en place.

La consommation IA est suivie dans PAT : quel collaborateur l’utilise, pour quelles tâches et dans quelles proportions. Le cabinet garde ainsi la maîtrise de l’usage et du coût, qui est précisé dans la proposition sur mesure.

Oui. PAT reste pleinement fonctionnel sans aucune fonction d’IA.

Non. Vos outils d’ingénierie patrimoniale et de simulation restent en place. PAT prend en charge le dossier client : pièces attendues, conformité, documents importés et générés, situation patrimoniale et bilans.

Vous importez les fichiers du client (identité, justificatifs, avis d’imposition, relevés…) ; PAT reconnaît leur type, les classe et note leur date et leur expiration. Les documents contractuels et légaux sont générés directement depuis le dossier.

Nous étudions les intégrations utiles à votre cabinet lors de la proposition sur mesure. Parlez-nous de vos outils pendant la démonstration.

PAT est proposé en licence annuelle par cabinet. Comme il tourne sur vos serveurs, il n’y a pas de facturation par utilisateur ni par client enregistré. L’installation, la reprise de vos données et l’accompagnement sont chiffrés après la démonstration, selon votre cabinet.

PAT s’installe sur un serveur de cabinet classique ou sur une machine dédiée. Nous validons la configuration avec votre prestataire informatique avant l’installation.

Cela dépend du volume de données à reprendre et du nombre d’utilisateurs. Un calendrier précis fait partie de la proposition.

Des retours des gestionnaires qui utilisent PAT au quotidien, sur le suivi des dossiers et la production des documents. C’est un ordre de grandeur, pas une garantie : nous l’estimons avec vous, sur vos propres dossiers, pendant la démonstration.