Jusqu’à deux heures par jour, rendues au conseil
PAT automatise le suivi de chaque dossier client : recommandation et déclaration d’adéquation, situation patrimoniale, pièces attendues et documents à jour.
Selon les retours des gestionnaires qui utilisent PAT · Installé sur le serveur privé de votre cabinet · En complément de vos outils de simulation (Harvest)
Conçu avec des gestionnaires en activité
Chaque écran pensé autour de dossiers réels.
Hébergé chez vous
Sur le serveur privé de votre cabinet.
IA maîtrisée
Fournisseurs souverains et sans conservation des données.
La recommandation, la situation, les dossiers
Recommandation et déclaration d’adéquation
À partir du bilan et de la mission, PAT propose les produits adaptés, contrôle l’adéquation de chaque ligne et prépare la déclaration d’adéquation.
Situation patrimoniale
Patrimoine, fiscalité, bilans figés à une date : le socle de chaque recommandation, avec la source et la validation de chaque valeur.
Dossiers, pièces et documents
Chaque matin, les dossiers à traiter et pourquoi ; les pièces attendues à chaque étape ; les documents importés, classés, datés, et ceux générés depuis le dossier.
Chaque dossier complet, conforme et à jour
Un tableau de bord qui dit quoi traiter, des pièces suivies à chaque étape, des documents générés sans ressaisie. Nous estimons le temps gagné avec vous, en démonstration, sur vos propres dossiers.
- Quoi traiter ce matin, et pourquoi
- Les pièces manquantes ou expirées, d’un coup d’œil
- Une lettre de mission générée déjà remplie
« Ce que j’aime dans PAT, c’est que je sens qu’il a été fait sur mesure pour mes besoins quotidiens et mes habitudes. »
Un assistant qui connaît vos dossiers, au niveau de confidentialité nécessaire
Il résume votre journée, répond sur un client et se déplace dans le logiciel avec vous. Vos dossiers restent sur votre serveur ; les requêtes passent par des fournisseurs d’IA souverains et sans conservation des données.
- « Quoi de neuf aujourd’hui ? » : la file du jour
- « Quelles pièces manquent au dossier Moreau ? »
- Désactivable à tout moment
Voyez PAT sur un dossier qui ressemble aux vôtres
30 minutes en visioconférence. Vous repartez avec une estimation du temps gagné pour votre équipe.
Réserver une démonstration30 minutes, en visioconférence, sans engagement.